ברוכים הבאים למשה עוז
האם היועץ שלך יכול לקחת את העושר שלך לשלב הבא?
לתכנן, להשקיע, לחסוך
בוא נבנה תוכנית שמתאימה לך
אל תסתפקו בייעוץ השקעות מסורתי. פתרונות תכנון העושר המשולבים שלנו נועדו לתאם אסטרטגית את כל ההיבטים של החיים הפיננסיים שלך כולל מיסים, תכנון עיזבון, ביטוח, משכנתאות ועוד – עכשיו ובעתיד. קבע פגישה חינם עוד היום.
המשימה של משה עוז היא לאפשר ליועצי נאמנות ליישם את החזון שלהם להצלחה. אנו עושים זאת על ידי אספקת הטכנולוגיה הטובה מסוגה המעצימה את היועצים לחדש, לשבש ולנצח.
הגישה שלנו
זרימת העבודה המוכחת שלנו
גישה מוגנת בפטנט
הייעוץ שלנו מופעל על ידי גישת ניהול השקעות מתוחכמת שזכתה ל-12 פטנטים בארה"ב.
תיקים אופטימליים
אנו מדגמים 38,000 ניירות ערך על פני 17 סוגי נכסים בכל חודש כדי לייעל את תיק ההשקעות שלך.
השקעה חכמה במס
המתכננים שלנו יכולים ליצור אסטרטגיות שיעזרו לך לשמור על יותר ממה שהרווחת.
תיקים עמידים יוצרים חווית השקעה טובה יותר
רוב המשקיעים מוגבלים למניות ואיגרות חוב כי זה מה שפשוט לגשת אליו וזה כל מה שמשה עוז יודעים. אבל יש שם עולם שלם של השקעות אחרות שיכולות להוסיף ערך אדיר אם תדעו למצוא ולהעריך אותן. זה המקום שבו אנחנו נכנסים לתמונה. משה עוז מגוונים תיקים באמצעות מגוון סוגי נכסים שונים מעבר למניות ואיגרות חוב שנותנות ללקוחות שלנו יותר כלים להשיג את מטרותיהם.
משה עוז לוקחים בחשבון גורמים רבים בבואנו לעצב תיקים: לא רק את המצב והמטרות האישיות של כל אדם, אלא גם את הגורמים הנוטים להיות מחוץ לשליטתנו – כמו שוק המניות, הפוליטיקה או הכלכלה העולמית. למרות שהן עשויות להיראות מורכבות יותר, השקעות אלטרנטיביות יכולות לרוב להיות פשוטות יותר ולא בהכרח כפופות לכל אותם גורמים שאינם בשליטתנו. על ידי גיוון לסוגי נכסים כמו נדל"ן, הלוואות מבוססות נכסים ותזרים הכנסה מתמלוגים, אנו מאמינים כי תיקי הלקוחות שלנו יהיו עמידים ועקביים יותר באמצעות תנודות בשוק.
תזרים מזומנים
אנו מאמינים משתנים מזומנים הוא אינדיקטור חשוב לבריאות ההשקעה. אנו מכוונים להשקעות ש"משלמות לאורך הדרך", כך שהמשקיעים שלנו יכולים לקבל את התזרים המזומנים שהם צריכים לספק לחיים ולמטרות שלהם.
גיוון אמיתי
אנו שואפים להשיג השקעות אלטרנטיביות עם מניעי תשואה מגוונים, שלא אמורות לנוע מעלה ומטה במנעול עם נכסים מסורתיים. אם כל דבר בתיק זז למעלה או למטה בו זמנית אז זה לא באמת מגוון.
ניהול סיכונים
נקודת המוצא של משה עוז בבחינת כל השקעה היא הערכת סיכון. אנו מעדיפים השקעות עם הגנה חזקה על סיכון שלילי, כאשר אנו מרגישים שאנו מקבלים פיצוי טוב על הסיכון הנלקח.
השירותים שלנו
תכנון פיננסי בשירות מלא
ניהול העושר שלך הוא יותר מאשר בחירת ההשקעות הנכונות. מדובר בבחירת השותף הפיננסי הנכון. המתכננים שלנו פועלים רק לטובתכם, בגיבוי מומחים בניהול השקעות, תכנון עיזבון ומורשת, ביטוח ועוד.
גישה ל-20+ שותפי יועצי עילית המחפשים חברה או יועץ כמוך
צור קשרים בקלות עם חברות שאתה מעוניין בהן
קו ישיר למקבלי ההחלטות
טיפים ועצות לקריירה לצמיחה מהירה
לעולם לא חשבתי שהגיע לגבהים כאלו והכל בזכות חברת משה עוז. הם השקיעו את הכסף שלי בחוכמה בזהירות והביאו לי רווחים לא רעים בכלל. ממליץ בחום על משה עוז כיועץ פיננסי !!
לין מינג
שמרו על קשר
צרו קשר עם משה עוז עוד היום
קפלן 14, תל אביב
